Certificazione MIFID II ESMA compliant

Premessa La nuova disciplina europea sui servizi di investimento (Direttiva 2014/65/UE cd. MiFID II), introduce nuovi standard formativi per il personale addetto alla vendita ed alla consulenza in strumenti finanziari per la clientela. La Direttiva prevede infatti che gli intermediari debbano “… garantire e dimostrare alle autorità competenti, in particolare, che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari,…


Il consulente PMI

Contesto ed obiettivi Il corso ha come obiettivo di sviluppare le conoscenze e le capacità per ricoprire il ruolo di consulente PMI. Il percorso fornisce conoscenze tecniche e metodologiche utili alla gestione dei rapporti con le imprese e al raggiungimento degli obiettivi commerciali previsti. Al termine della formazione i partecipanti avranno acquisito familiarità con i prodotti di finanziamento ordinari, saranno in grado di utilizzare consapevolmente le metodologie di controllo periodico del…


Credito livello avanzato

Contesto ed obiettivi Conoscere e applicare le strategie e gli strumenti per la gestione dei flussi finanziari aziendali è un percorso di apprendimento in continua evoluzione. La formazione è dunque finalizzata ad approfondire le attività di credito bancario e le sue tecniche di gestione e valutazione. Non ultimo, il corso si occuperà anche di trasmettere competenze teoriche riguardanti il quadro normativo e le disposizioni in materia legislativa. I partecipanti, già in possesso delle basi di…


Trasparenza Bancaria

Contesto ed obiettivi Il corso è finalizzato a trasmettere conoscenze dettagliate dei quadri normativi relativi alla trasparenza bancaria e alla protezione dei dati personali. Una sicura conoscenza di tali discipline promuove l’immagine e la competitività dell’azienda, ma soprattutto dimostra attenzione e rispetto nei confronti del cliente, che viene messo in condizione di conoscere i suoi diritti e i suoi obblighi contrattuali. Al termine della formazione i partecipanti conosceranno le…


L’addetto al Servizio Clienti

Contesto ed obiettivi Il ruolo dell’addetto al servizio clienti richiede doti e capacità di comunicazione e relazione interpersonale, nonché solide basi di competenze professionali. Obiettivo del corso è trasmettere maggior consapevolezza circa tale ruolo in un’ottica di crescita aziendale ma anche di valorizzazione del cliente. Al termine della formazione i partecipanti sapranno individuare e soddisfare le esigenze dei propri clienti, saranno in grado di analizzare la composizione del loro…


MIFID II

Contesto ed obiettivi La direttiva 2004/39/CE (MFID II) riguarda i mercati degli strumenti finanziari. L’obiettivo è di definire il contesto generale e le norme comportamentali volte alla creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa. La normativa mira quindi a omogeneizzare le prassi degli stati aderenti all’UE per facilitare il livello di integrazione tra di essi, in modo da garantire da una parte maggiore trasparenza e protezione per gli investitori e dall’altra…


Normativa di sportello

Contesto ed obiettivi Il corso vuole sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per ricoprire il ruolo di operatore di sportello. La formazione approfondisce le tematiche normative e giuridiche relative alle attività di sportello, ma potenzia inoltre le competenze circa gli strumenti professionali e i processi di svolgimento e gestione. Il corso si rivolge anche a coloro che sono nuovi al ruolo di operatore di sportello, trasmettendo le competenze per analizzare e rispondere alle…